PMS報告ソフトウェア

投資会社向けカスタム報告ソフトの必要性

投資会社は、運用資産残高（AUM）の実際のリターンを迅速に把握し、より良い投資管理と透明性の確保を図るために、報告業務で多くの課題に直面しています。投資会社は、複数のポートフォリオやリスクカテゴリーに細分化された複雑なAUMを運用しているため、資産および資産クラスの実態を正確に報告することが不可欠です。

また、インドの投資市場は競争が激しく、投資家のリスク許容度も高まっているため、投資マネージャーは常に新しいアイデアを見出し、成果を上げる戦略を実行し、ポートフォリオのリスクを分散する必要に迫られています。こうした状況下で、AUMのパフォーマンスデータを投資管理プロセスに統合することは、勝利をもたらすポートフォリオの構築と投資成果の向上において非常に重要な要素となっています。

当社のカスタムERPソフトウェアを使えば、複雑な報告業務はお任せいただき、ポートフォリオの開発や顧客拡大に専念できます。投資業務に特化した設計で、複雑な報告の作業時間を毎日大幅に短縮できるのが特徴です。

【当社投資管理ソフトウェアのメリット】

スピーディな導入
世界中の投資会社への実績を基に設計されたパラメータを搭載。データをアップロードすれば、すぐに報告書作成を開始できます。移行に伴う遅延を防ぎ、組織の変化に合わせたカスタマイズも柔軟に対応可能です。
専門的な金融アドバイス
単なるソフトの提供にとどまらず、世界各地の投資会社を支える金融専門家がサポート。ソフトと専門知識の両輪で、他とは一線を画すソリューションを実現します。さらに、グローバルなベストプラクティスに基づくAUM報告の改善もアドバイスいたします。
データの機密性とソフトウェアへのアクセス権はあなたのもの
カスタマイズされたソフトウェアは組織のニーズに合わせて使い方を自由に設定可能。データのアップロード・ダウンロード・修正はすべてあなたの管理下にあり、第三者へデータが渡ることはありません。社内の金融専門家チームがデータ管理の全工程を支援します。

例えば、データのアップロード頻度や報告のタイミングは自由に設定でき、第三者の都合で邪魔されることもありません。便利な時間にソフトをアップデートしてサービスを中断せずに問題を修正できます。

開発段階から、ユーザーがよく使う機能や不要な機能を見極めて運用コストを削減。クラウド対応のリモートワーク支援や市場ニーズに応じた機能追加・変更もスムーズに行えます。古いシステムをクラウドに移行し、オンラインサービスを強化するといったカスタマイズも可能です。

仕様に合わせたカスタムソフト開発
市販のパッケージソフトには不要な機能が多く含まれていることがあります。実際に使わない機能にも費用を払わなければならず、クラウド環境で運用すると無駄なCPUやメモリ、ストレージを消費し、クラウドコストが膨らむ原因に。
カスタム開発なら、世界標準に準拠したあなたのニーズにぴったり合うソフトを提供し、使う分だけの費用で済みます。必要な機能が一つのプラットフォームにまとまるため、あちこちのサービスを渡り歩く手間も不要です。
長期的に見ればカスタムソフトはコスト効率が高い
カスタムソフト開発は一度きりの資本的支出（CAPEX）と考えられます。一方、SaaSのサブスクリプションは継続的な運用費用（OPEX）となり、運用コストが増えるほど粗利が減り、利益率が低下。結果として、イノベーションや優秀な人材の採用、競争力維持のためのマーケティングに回せる予算が減ってしまいます。
サブスク費用は一見安く見えても、長期間続けばかなりの負担に。さらに、必要な機能がサポートされなくなれば、別のサービスに切り替える際に無駄な費用が発生する可能性もあります。
カスタムソリューションはデータセキュリティを最適化
既製ソフトを導入した多くの企業が直面する現実は、敏感なデータを他社の監視システムに預けるリスクです。
Gold Wright Consultants Private Limitedのソフトウェアとデータ管理は、グローバルな大手企業により実証されており、データの完全性について安心してお任せいただけます。

今日のSaaS提供者はビジネスデータを追跡しないと約束しますが、セキュリティ上の理由で業務負荷を監視する必要がある場合もあります。
独自のソリューションを使えば、専用のデータセキュリティプロトコル、アクセス権限設定、ベストプラクティスや責任追及プロセスを導入でき、サイバーセキュリティを最大限に強化できます。

7. カスタムソフトは他システムとの連携がスムーズ
市販ソフトはユーザーを自社プラットフォームに留めることに注力しているため、連携できるツールの数や範囲が制限されることがあります。場合によっては、重要な連携機能が使えないリスクも。
カスタムソフトの大きな利点は、必要なツールやシステムと自由に連携できる点にあります。これにより、ビジネスの成長と運営に最適な環境を構築できます。

8. 社員にとって学びやすく、操作しやすい、トラブル対応も簡単
カスタムアプリは、御社の既存ルールや手順に沿って開発されるため、ユーザー教育や導入にかかる時間・コストを抑えられます。
既に慣れているシステムの延長線上で使えるため、操作性が良く、万一トラブルが起きても社内で迅速に対応しやすいのが特徴です。

9. パーソナライズされたサポートが受けられる
市販ソフトの開発元は多くの顧客を抱えており、個別の企業事情や使い方を詳しく把握していない場合が多いです。
そのため、技術的な問題が起きても対応が遅れたり、原因や解決策が不明瞭なままになることも少なくありません。
一方で、カスタム開発は御社のビジネスモデルやIT環境、業務フローに合わせて作られているため、開発者が問題の根本原因を迅速に特定しやすく、安定したサービス提供を支援します。

10. カスタムソフト開発のメリットまとめ
当社がグローバルクライアントと長年取り組む中で感じる傾向ですが、初めは「フルタイムの開発チームを揃えなければならず、コストが膨らむのでは」と懸念されるお客様が多いです。
しかし実際には、そのような大掛かりな投資は不要で、当社の報告ソフトウェアチームが持つ経験豊富なファイナンシャルエキスパートやエンジニアが、オンデマンドでコスト効果の高いソリューションを提供します。
これにより、フルタイムスタッフを雇用することなく、技術的課題を解決しつつ、カスタムソフトの利点を最大限に享受いただけます。