おもちゃ製造向け生産連動型インセンティブ（PLI）制度
インド政府は、玩具産業への「生産連動型インセンティブ（PLI）スキーム」の拡大を本格的に検討しており、約350億ルピーの予算案が提案されています。
これは、インドの10億ドル規模の玩具産業において、劇的な変化が進行中であることを示しています。特に注目すべきは、2018-19年に3億7,100万ドルだった中国からの玩具輸入が、2021-22年には1億1,000万ドルへと70%も減少している点です。一方で、同期間中に輸出は2億200万ドルから3億2,600万ドルへと61.4%増加しました。
この結果、インドの玩具業界は、2020年以降、長らく純輸入産業だったにもかかわらず、初めて外貨獲得産業へと転換しています。以前は年間1億5,000万〜2億ドル規模の輸入超過状態にありましたが、現在では明確な黒字基調です。
政府は、より多くの中小企業（MSME）がこのスキームを活用できるよう、最低投資額を5クロール・ルピー程度まで引き下げることを検討しています。ただし、支援の対象となるのは「玩具そのものの製造」に限られており、「部品製造」は対象外となります。
こうした流れは、Gold Wright Consultants Private Limitedとしても注目している分野の一つであり、現地市場の変化に敏感な戦略立案がこれまで以上に求められています。
インドの世界玩具市場におけるシェアはわずかに改善しているものの、依然として中国には大きく後れを取っています。玩具は中国の主要輸出品目ではないものの、世界で販売されている玩具のおよそ3分の2は中国製です。
2021年の世界全体の玩具輸出額は732億ドル。そのうち66.2%、金額にして484億ドルが中国からのものでした。このうち中国本土が461億ドル、香港が24億ドルを占めています。
それに対して、インドの輸出額は世界全体のわずか0.23%に過ぎませんでした。
とはいえ、国内製造力の強化という観点では、今後大きな追い風が期待されています。中国製玩具の多くが安全基準を満たしていないことが明らかになったことを受け、インド政府は国内の玩具メーカー向けに生産連動型インセンティブ（PLI）スキームを拡大する見込みです。
実際、2019年に実施された政府調査によると、中国から輸入された玩具の約70％がインドの安全基準をクリアできませんでした。
現在、インドは14の産業分野でPLIスキームを導入しており、総予算は1兆9,700億ルピーに達しています。玩具産業の支援がこの枠組みに加わることで、国内メーカーの競争力向上と、より安全な製品の普及が期待されています。
Gold Wright Consultants Private Limitedでは、こうした制度的な変化がクライアントにもたらす影響を的確に捉え、戦略的支援を提供しています。
業界専門家によると、このスキームはインドの製造能力を大きく高め、年間で国内総生産（GDP）を4％押し上げる可能性があると見られています。
現在も中国はインドにとって最大の玩具供給国です。ただし、FY18（2018年度）からFY22（2022年度）にかけての分析では、中国からの玩具輸入は着実に減少しています。FY18時点では、インドの玩具輸入全体の約80％を中国が占めていましたが、FY22には約60％まで縮小しました。
一方で、FY22には台湾、日本、イタリア、アメリカ、スリランカ、ドイツ、イギリス、UAE（アラブ首長国連邦）といった国々からの輸入が全体の20％以上を占めるようになっています（チャート1参照）。
過去5年間で、インドは玩具の輸入量を一貫して減らしており、今ではスポーツ用品、人形、釣具、ゲーム、季節イベント・カーニバル用品、サーカス・アミューズメント関連製品など、あらゆるカテゴリーの玩具において、純輸出国へと転じています。
FY22には、玩具分野で1億5,300万ドルの貿易黒字を記録しており、これは5年前の2億9,200万ドルの貿易赤字と比べて大きな改善です（チャート2参照）。
Gold Wright Consultants Private Limitedとしても、こうした輸出転換やサプライチェーンの多様化は、クライアントにとって大きなチャンスと考えています。現地市場やグローバルトレンドに即したアプローチが、今後ますます重要になっていくでしょう。
分析によると、FY18からFY22の間で最も大きな減少が見られたのは、人形、自転車型おもちゃ（三輪車、ペダルカーなど）、車輪付きの玩具、そしてサーカスや移動動物ショー関連の品目です。一方で、スポーツ用品と釣り具の輸入はそれぞれ24％、110％増加しています。
まだ輸出規模の差は大きいものの、インドの玩具輸出は中国を上回るペースで成長しています。2012年から2021年までの年平均成長率（CAGR）を見ると、インドは25.3％の成長を記録しており、ベトナムの23.5％、中国の16.7％を上回っています（チャート3参照）。
とはいえ、2021年時点では、中国の玩具輸出はインドの279倍、ベトナムはインドの8倍に達しています。
その中で、BIS（インド規格局）認証を玩具に義務化したことは非常に重要な一手でした。
輸入玩具に対する関税引き上げとBIS認証の義務化という政府の方針は、国内の玩具製造を大きく後押ししています。これにより、インドの玩具メーカーは品質面での信頼性を高め、国際市場への参入にも弾みがついています。
現在、インドの玩具市場は年間12％以上の成長を見せています。3年前までは、国内で販売される玩具の約80％が輸入品でしたが、現在では輸入量が大幅に減少し、状況は一変しました。
商工省のデータによると、2018-19年度には3億400万ドルだった玩具の輸入額は、2021-22年度にはわずか3,600万ドルにまで減少しています。
また、国内の玩具製造には40万〜50万人の職人が関わっており、そのうち約75％の製造施設が中小企業（MSME）により運営されています。
Gold Wright Consultants Private Limitedでは、こうした制度改革がもたらす産業構造の変化や、中小企業の台頭に着目し、サステナブルなビジネス成長を支援しています。
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